Шаляпин в метаниях. Теперь у него две семьи, каждая из которых требует его внимания. Бесконечные разъезды по двум городам отнимают у него все силы. А, кроме того, в атмосфере растущих волнений в стране монархисты и революционеры требуют от него "занять позицию". Публика, обожавшая знаменитого певца, начинает его ненавидеть. Все хотят, чтобы Федор сделал выбор…