Федор Шаляпин на пике славы. Ему предстоит громкая премьера в Большом театре, все билеты раскуплены, его дом осаждают влюбленные в его талант поклонники. Но вскоре может разразиться грандиозный скандал: Шаляпин отказывается петь из-за дурного самочувствия. Федор подозревает, что у него ларингит, однако доктор уверяет, что его здоровье в полном порядке. Тогда в чем же дело?