Врагам не удается отравить Фредерику. Императрица Елизавета назначает дату венчания и дает новое имя своей будущей невестке: теперь нет Фредерики, а есть Екатерина. Последнее слово за Петром, но он знает страшную тайну, которая встает на пути их любви.