Принцесса Фредерика приезжает в Россию. Она увлечена Петром Федоровичем, учит русский язык, восхищается щедростью Елизаветы и не подозревает, что является объектом пристального внимания ищеек графа Шувалова. Елизавета отправляется в дальний монастырь, но вынуждена срочно вернуться в Санкт-Петербург. Случилось страшное…